围堵中国光伏，行得通吗？

来源：北极星太阳能光伏网（独家）

  从“三头在外”到问鼎全球，历经数十年的发展，我国成为当之无愧的全球光伏大国！截至2023年10月，我国光伏新增装机142.56GW，已超过去年全年装机规模。

  在高速发展的同时，我国光伏产业的发展同样面临诸多风险，如：传统的贸易救济措施以及关税壁垒风险仍然存在；美国、欧盟、印度等主要海外市场积极部署制造业本地化的政策，加大对本国产业的补贴和支持，光伏制造“去中化”愈演愈烈。

  多重夹击下，海外围堵中国光伏之路，行得通吗？

贸易壁垒层出不穷

  据商务部统计，过去10年，美国、欧盟、加拿大、印度等6个国家和地区对我国光伏产品总计发起了近20起贸易经济调查。

注：上表为不完全统计，仅供参考

  在个别地区贸易保护政策影响下，我国对部分国家及地区产品出口呈现下滑趋势。据中国机电产品进出口商会统计，2020-2022年，我国对美国光伏组件出口额逐年递减，出口额分别为2.9亿美元、0.3亿美元和0.3亿美元。

  而最新消息则显示，土耳其和欧盟又在挥舞或酝酿挥舞贸易保护“大棒”。

  11月25日，土耳其贸易部发布公告，对原产于中国的光伏组件反倾销案启动反规避调查。该案调查期为2020全年、2021全年、2022全年、2023年1月至2023年9月。据统计，今年上半年土耳其是我国光伏电池最大的出口国，占据约35%的市场份额。

欧盟同样蠢蠢欲动，据欧洲光伏行业消息，欧盟即将举行一场会议，以协商重建欧洲制造的措施，这些措施或将限制太阳能产品进口。

  而从上半年的出口数据来看，欧洲仍是我国最大的光伏组件出口市场，2023年上半年，我国对欧盟出口130.8亿美元。

  印度贸易保护措施同样愈演愈烈，自2022年4月开始，印度对从我国进口的太阳能电池征收25%的基本关税，对光伏组件则征收40%的基本关税。今年6月30日，印度宣布启动对进口自中国的光伏组件铝边框的反倾销调查。

  根据中国海关数据，2022年印度是我国第三大光伏产品出口国，而截至2023年上半年，印度仍是我国第二大光伏电池出口国。

扶持本土制造企业

  贸易保护外，包括美国、印度、欧盟在内的多个国家和地区也在积极的扶持本土企业，以期摆脱对中国光伏制造的依赖。

以印度为例，印度一方面限制我国光伏产品出口，一方面又积极从我国进口光伏设备，以建设本土产能。

  印度政府推出生产挂钩激励（PLI）计划及其他政策措施，将支持新增超过48GW的光伏制造产能，涵盖多晶硅、硅锭、硅片、以及电池、组件等环节。预计到2026年，PLI计划全面实施后，印度光伏组件产能将达到100GW。

此外，印度新能源和可再生能源部(MNRE)对光伏组件的ALMM清单机制进行了一系列改革，目的是降低光伏制造商的生产成本以及合规性负担。

  2022年8月，美国国会通过了《通货膨胀削减法案》(IRA)，计划投资3000多亿美元用于支持可再生能源。在IRA补贴政策刺激下，美国产能得到快速布局，很多此前关停的工厂计划重启，目前美国规划的本土制造产能超40GW。

  欧盟委员会在2月份发布《净零工业法》提案，其中提到2030年，战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%。

  上述地区的激励政策大大刺激了本土制造的扩产需求，2023年以来企业扩产规划频出。根据InfoLink不完全统计，到了2024年底海外组件产能相对2023年初将至少增长约78%，达到270GW。

  而从北极星统计的海外企业扩产情况来看，大部分企业制造项目集中在电池、组件环节，且投资的是HJT、TOPCon等n型产线。就美国市场而言，除本土企业外，印度、韩国等光伏企业也掀起赴美建厂潮。

  效果如何？

  一边堵、一边建，海外试图打压中国光伏制造，这些招数有用吗？

  当前，全球光伏制造各环节产能仍集中于我国，且在硅料、硅片、电池环节的市场集中度高达90%以上，光伏组件环节则超过80%。短期时间内，我国光伏产业链的国际地位难以撼动。

  另一方面，我国光伏制造自设备端到产品制造端几乎已完备，因此具备较强的成本优势。反观国外，很多制造企业除电池、组件外，在上游及辅材环节均不具备本土制造能力，因此产品制造成本高企。

  客观来看，多年来外国的贸易保护措施非但未能限制中国光伏的发展，相反对其本土光伏产业发展起了反作用。如此前欧盟对中国光伏产品发起双反，导致2013年至2018年欧洲光伏装机大幅下降。

  但仍需注意的是，贸易保护政策下没有赢家，面对海外市场的不确定风险，我国光伏企业在练好内功的同时，需要关注当前的国际政治经济与安全形势，加强风险防范意识，合理布局海外产能。